Your Tech Club
KOPPELINGENPIPEDRIVE + GOOGLE WORKSPACE

Pipedrive koppelen aan Google Workspace

Verkopers die in Gmail en Google Agenda werken, willen niet alles nog eens in Pipedrive typen. Pipedrive heeft zelf koppelingen met Gmail, Agenda, Contacten en Drive. Die werken per gebruiker, en daar ligt meteen de grens.

Meer over Pipedrive koppelen
4,8 uit 127 reviews
ISO 9001 & 27001
PipedriveCRM en sales
  • E-mail gaat heen en weer met Google Workspace
  • Agenda gaat heen en weer met Google Workspace
  • Contacten gaat heen en weer met Google Workspace
  • Documenten gaat heen en weer met Google Workspace
  • Gmail-zijpaneel komt uit Google Workspace
Google WorkspaceKantoor en samenwerking

Onder meer gebouwd voor Tata Steel, M&G Investments, Digistore24, Toppers in Concert, Bar-le-Duc en Loogman

De situatie

Een klein salesteam mailt met klanten vanuit Gmail, plant afspraken in Google Agenda en bewaart offertes in Drive. Zonder koppeling staat een deel van het klantcontact in Pipedrive en een deel in iemands inbox. Wie een collega vervangt, mist de helft van het gesprek.

Met de koppeling komen mails bij de juiste persoon en deal, worden afspraken activiteiten in Pipedrive en hangen documenten aan de deal. Pipedrive is dan leidend voor klanten en deals, Google Workspace voor mail, agenda en bestanden.

Wat er over de lijn gaat

Per gegeven: in welke richting het gaat, op welk moment, en waarom. Dit is het startpunt; in het eerste gesprek maken we het passend op jouw situatie.

  1. 01E-mailPipedrive ↔ Google Workspacebij elke gesynchroniseerde mail

    Met e-mailsynchronisatie komen mails uit Gmail in Pipedrive, en koppelt Pipedrive ze zelf aan de juiste personen en deals. Je kunt ook vanuit Pipedrive mailen. E-mailsynchronisatie zit niet in elk abonnement.

  2. 02AgendaPipedrive ↔ Google Workspacebij een nieuwe of gewijzigde afspraak

    Pipedrive-activiteiten verschijnen in Google Agenda. Kies je voor twee richtingen, dan worden afspraken uit Google ook activiteiten in Pipedrive, met een activiteitstype dat je zelf kiest. Elke gebruiker synchroniseert alleen zijn eigen activiteiten.

  3. 03ContactenPipedrive ↔ Google Workspacebij een nieuw of gewijzigd contact

    Google-contacten en Pipedrive-personen synchroniseer je één of twee kanten op. Handig om vanaf je telefoon te bellen, maar let op privécontacten die ongemerkt in het CRM belanden.

  4. 04DocumentenPipedrive ↔ Google Workspacebij het koppelen of maken van een document

    Je koppelt bestaande Drive-bestanden aan deals, personen en organisaties, of maakt vanuit Pipedrive een nieuw Google-document. Het bestand blijft in Drive: verwijder je het daar, dan is het ook uit Pipedrive weg.

  5. 05Gmail-zijpaneelGoogle Workspace → Pipedriveals je een mail opent

    Met de Gmail-add-on van Pipedrive zie je bij een geopende mail de gegevens van de afzender. Je maakt personen, deals, activiteiten en notities aan zonder Gmail te verlaten.

  6. 06GebruikersGoogle Workspace → Pipedrivebij in- of uitdiensttreding

    Dit doet de standaardkoppeling niet. Met een eigen koppeling maak je een Pipedrive-gebruiker aan zodra iemand een Google-account krijgt, en zet je die gebruiker op inactief bij vertrek. De API van Pipedrive kan allebei.

Standaard of maatwerk

Niet altijd. Doet een bestaande koppeling voor Pipedrive en Google Workspace precies wat je nodig hebt, dan zeggen we dat ook.

Wat er al bestaat

De synchronisatie met Google zit in Pipedrive zelf: elke gebruiker zet hem aan bij zijn persoonlijke voorkeuren. Mail, agenda, contacten en Drive hebben elk hun eigen instelling, en de Gmail-add-on installeer je via de Google Workspace Marketplace. Voor een salesteam waarin iedereen zijn eigen inbox en agenda beheert, is dat meestal genoeg.

De grens ligt bij alles wat niet per gebruiker is. Gebruikers aanmaken en afsluiten, een vaste mappenstructuur in een gedeelde drive voor het hele team, of aanvragen uit een gezamenlijke inbox als lead binnenhalen: dat regelt de standaardkoppeling niet.

Wanneer maatwerk nodig is
  • Nieuwe medewerkers in Google Workspace krijgen automatisch een Pipedrive-gebruiker, en vertrekkers worden op inactief gezet.
  • Bij een gewonnen deal maakt de koppeling een vaste mappenstructuur in een gedeelde drive aan, met rechten voor het projectteam.
  • Aanvragen uit een gezamenlijke Gmail-inbox komen als lead in Pipedrive, met afzender en onderwerp al ingevuld.
  • Afspraken die een klant via een formulier of planner boekt, komen als activiteit bij de juiste deal.
AI ertussen

AI leest, sorteert en zet een voorstel klaar. Waar het ertoe doet, beslist een mens.

Een aanvraag in Gmail wordt een lead

AI leest een mail in een gezamenlijke inbox: wie is het, welk bedrijf, wat wil diegene. Het maakt een lead in Pipedrive met een korte samenvatting, en zet een concept-antwoord klaar in Gmail. De verkoper beoordeelt en verstuurt.

Een gesprek voorbereiden

Voor een afspraak in Google Agenda zet AI een samenvatting klaar van de deal, de laatste mails en de open vragen, als notitie in Pipedrive. De verkoper begint het gesprek met overzicht, maar bepaalt zelf de koers.

Eerst de ingebouwde AI

Pipedrive vat e-mailthreads zelf samen, in bèta en in de hogere abonnementen, en Gemini doet dat in Gmail. Voor één verkoper met één inbox is dat vaak genoeg. Een eigen AI-stap loont pas als je gegevens uit meerdere bronnen combineert, of iets in Pipedrive wilt laten klaarzetten.

Waar je op let

Per gebruiker, niet per team

Elke verkoper koppelt zijn eigen Google-account. Vertrekt iemand, dan stopt zijn synchronisatie. Spreek af wat er gebeurt met zijn deals, activiteiten en gekoppelde documenten, en wie ze overneemt.

Privé en zakelijk door elkaar

Een contactsync in twee richtingen zet Pipedrive-personen in je Google-contacten, en andersom. Gebruiken mensen die contacten ook privé, dan belanden privécontacten in het CRM. Kies liever één richting.

Een agenda vol activiteiten

Bij een agendasync in twee richtingen wordt elke afspraak in de gekozen Google-agenda een activiteit in Pipedrive, ook afspraken die niets met klanten te maken hebben. Kies bewust welke agenda je koppelt en welk activiteitstype die afspraken krijgen.

Bestanden blijven in Drive

Documenten die je aan een deal koppelt, staan in Drive, niet in Pipedrive. Verwijdert iemand het bestand in Drive, dan is het in Pipedrive ook weg. Zet klantdocumenten daarom in een gedeelde drive en niet in iemands eigen Drive.

Zo bouwen we een koppeling

  1. Wat moet waarheen

    Welke gegevens gaan over, in welke richting, en welk systeem leidend is als twee waarden verschillen. Dat staat op papier voordat er iets gebouwd wordt. Voor deze koppeling gaat het om: E-mail, Agenda, Contacten, Documenten, Gmail-zijpaneel, Gebruikers.

  2. Velden en regels

    Per veld de vertaling tussen de systemen: statussen, btw-codes, grootboekrekeningen, artikelnummers. En wat er gebeurt bij een dubbel of een ontbrekend gegeven. Voor deze koppeling gaat het om: Per gebruiker, niet per team, Privé en zakelijk door elkaar, Een agenda vol activiteiten, Bestanden blijven in Drive.

  3. Testen met echte gevallen

    In een testomgeving of testadministratie, met de uitzonderingen die in de praktijk voorkomen: creditnota's, deelleveringen, gewijzigde klantgegevens.

  4. Live, met logging en bewaking

    Elke synchronisatie wordt gelogd en bij een fout krijgt iemand een melding. Verandert de API van een leverancier, dan passen wij de koppeling aan.

Het team van Your Tech Club op kantoor in Amsterdam
Amsterdam
Wie je spreekt

Geen accountmanager. Je spreekt iemand die zelf koppelingen bouwt, en die zegt het ook als een standaardkoppeling genoeg is.

Joey van VlietJoey van VlietOprichter
Yassine SeghrouchniYassine SeghrouchniOprichter
  • Kantoor aan de Duivendrechtsekade in Amsterdam
  • ISO 9001 en ISO 27001, gecertificeerd door Kiwa
  • 500 projecten opgeleverd
  • 4,8 uit 127 reviews
Veelgestelde vragen

Heeft Pipedrive een standaardkoppeling met Google Workspace?

Ja. Pipedrive synchroniseert zelf met Gmail, Google Agenda, Google Contacten en Google Drive, en heeft een Gmail-add-on. Elke gebruiker zet de synchronisatie aan in zijn persoonlijke voorkeuren. E-mailsynchronisatie zit niet in elk abonnement.

Kan ik Google Agenda twee kanten op synchroniseren met Pipedrive?

Ja. Je kiest tussen één richting, waarbij Pipedrive-activiteiten in Google Agenda komen, en twee richtingen, waarbij Google-afspraken ook activiteiten in Pipedrive worden. Per gebruiker worden alleen de eigen activiteiten gesynchroniseerd.

Kan Pipedrive automatisch gebruikers aanmaken vanuit Google Workspace?

Niet met de standaardkoppeling. Met de API van Pipedrive kun je wel gebruikers toevoegen en op inactief zetten. Een eigen koppeling doet dat op basis van de accounts in Google Workspace of je HR-systeem.

Heb ik voor een eigen koppeling met Gmail toestemming van Google nodig?

Voor een interne app die alleen binnen je eigen Workspace-organisatie draait, niet. Scopes waarmee je Gmail leest zijn wel restricted. Is de koppeling ook voor andere organisaties bedoeld, dan moet hij door de verificatie van Google, en als hij die gegevens opslaat ook door een beveiligingsbeoordeling.