KOPPELINGENMONEYBIRD + PIPEDRIVEMoneybird koppelen aan Pipedrive
Je verkoopt vanuit Pipedrive en factureert in Moneybird. Een koppeling maakt van een gewonnen deal een factuur zonder overtypen, en laat in Pipedrive zien of de klant betaald heeft. Minder heen-en-weer tussen verkoop en administratie, en sneller geld binnen.
ISO 9001 & 27001
- Organisatie naar contact komt uit Pipedrive
- Deal met producten naar conceptfactuur komt uit Pipedrive
- Factuurstatus naar de deal gaat naar Pipedrive
- Openstaand bedrag per organisatie gaat naar Pipedrive
Onder meer gebouwd voor Tata Steel, M&G Investments, Digistore24, Toppers in Concert, Bar-le-Duc en Loogman
Deze combinatie zie je bij kleine b2b-bedrijven en dienstverleners: een bureau, een installateur, een trainer of een softwarebedrijf met een paar verkopers. Pipedrive houdt de pijplijn bij, Moneybird de facturen en de btw. Vaak maakt de eigenaar of een administratief medewerker de facturen, op basis van wat er in de deal staat.
Het probleem is dat deal en factuur uit elkaar lopen. Een product in de deal heet anders dan in Moneybird, een korting staat alleen in de notities, en de verkoper ziet niet dat een klant nog een factuur van drie maanden terug open heeft. Een koppeling legt vast wat er van de deal op de factuur komt, en wat er van de factuur terug naar de verkoper gaat.
Per gegeven: in welke richting het gaat, op welk moment, en waarom. Dit is het startpunt; in het eerste gesprek maken we het passend op jouw situatie.
- 01Organisatie naar contactPipedrive → Moneybirdbij een gewonnen deal
De organisatie en contactpersoon uit Pipedrive worden een contact in Moneybird, met factuuradres en btw-nummer. Het Pipedrive-ID gaat in het veld customer_id.
- 02Deal met producten naar conceptfactuurPipedrive → Moneybirdals de deal op gewonnen gaat
De producten op de deal worden factuurregels met prijs, aantal, btw-tarief en omzetrekening. De factuur blijft een concept tot iemand hem controleert en verstuurt.
- 03Factuurstatus naar de dealMoneybird → Pipedrivebij verzenden en bij betaling
Via de webhooks van Moneybird krijgt de deal in Pipedrive een veld of notitie met de factuurstatus: verstuurd, betaald of te laat.
- 04Openstaand bedrag per organisatieMoneybird → Pipedrivedagelijks
Op de organisatie in Pipedrive komt het totaal dat nog open staat. Zo weet een verkoper het voordat hij een nieuwe offerte stuurt.
Niet altijd. Doet een bestaande koppeling voor Moneybird en Pipedrive precies wat je nodig hebt, dan zeggen we dat ook.
Moneybird maakt zelf geen koppelingen, en in het koppelingenoverzicht van Moneybird staat op dit moment geen Pipedrive-koppeling; wel een paar andere CRM-pakketten. Met algemene automatiseringsplatforms kun je losse stappen bouwen, zoals een factuur maken bij een nieuwe deal.
Voor een eenvoudig proces, waarbij één deal één factuur met vaste prijzen wordt, kan dat volstaan. Zodra je contacten wilt ontdubbelen, facturen als concept wilt laten controleren of de betaalstatus terug wilt in Pipedrive, wordt zo'n reeks losse stappen lastig te beheren.
- Een deal wordt in termijnen gefactureerd, bijvoorbeeld een aanbetaling bij akkoord en de rest na oplevering.
- Een gewonnen deal moet een periodieke factuur worden, zoals een maandelijks onderhoudscontract.
- Het factuuradres of de btw-behandeling verschilt van de organisatie in Pipedrive, bijvoorbeeld bij een klant in een ander EU-land.
- Verkopers moeten betaalstatus en openstaande bedragen in Pipedrive zien zonder toegang tot Moneybird.
AI leest, sorteert en zet een voorstel klaar. Waar het ertoe doet, beslist een mens.
Concept naast de deal
AI legt de conceptfactuur naast de deal en de notities: klopt het bedrag, staat de afgesproken korting erop, ontbreekt er een regel? Afwijkingen komen met uitleg bij degene die de factuur verstuurt.
Signaal voor de verkoper
Heeft een klant een factuur die ruim over de termijn is, dan zet AI een korte notitie in Pipedrive voordat de verkoper een nieuwe offerte stuurt. Wat hij ermee doet, beslist hij zelf.
Concept, niet meteen versturen
Laat de koppeling conceptfacturen maken en laat een mens ze versturen, zeker in het begin. Een deal die per ongeluk op gewonnen wordt gezet, belandt dan niet als factuur bij de klant.
Productnamen en prijzen
Producten in Pipedrive hebben eigen prijzen en btw. Koppel ze één op één aan producten in Moneybird, met omzetrekening en btw-tarief, en leg vast of prijzen inclusief of exclusief btw zijn.
Wie leidend is
Pipedrive is leidend voor de deal en de contactpersonen. Moneybird is leidend voor factuuradres, btw-nummer en betaalstatus zodra er gefactureerd is. Laat een adreswijziging in Pipedrive dus niet ongezien een contact in Moneybird overschrijven.
Dubbele contacten
Zoek in Moneybird eerst op customer_id en daarna op e-mailadres voordat je een contact aanmaakt. Bestaande klanten koppel je eenmalig voordat de koppeling live gaat.
Wat moet waarheen
Welke gegevens gaan over, in welke richting, en welk systeem leidend is als twee waarden verschillen. Dat staat op papier voordat er iets gebouwd wordt. Voor deze koppeling gaat het om: Organisatie naar contact, Deal met producten naar conceptfactuur, Factuurstatus naar de deal, Openstaand bedrag per organisatie.
Velden en regels
Per veld de vertaling tussen de systemen: statussen, btw-codes, grootboekrekeningen, artikelnummers. En wat er gebeurt bij een dubbel of een ontbrekend gegeven. Voor deze koppeling gaat het om: Concept, niet meteen versturen, Productnamen en prijzen, Wie leidend is, Dubbele contacten.
Testen met echte gevallen
In een testomgeving of testadministratie, met de uitzonderingen die in de praktijk voorkomen: creditnota's, deelleveringen, gewijzigde klantgegevens.
Live, met logging en bewaking
Elke synchronisatie wordt gelogd en bij een fout krijgt iemand een melding. Verandert de API van een leverancier, dan passen wij de koppeling aan.
Geen accountmanager. Je spreekt iemand die zelf koppelingen bouwt, en die zegt het ook als een standaardkoppeling genoeg is.
- Kantoor aan de Duivendrechtsekade in Amsterdam
- ISO 9001 en ISO 27001, gecertificeerd door Kiwa
- 500 projecten opgeleverd
- 4,8 uit 127 reviews
Is er een standaardkoppeling tussen Moneybird en Pipedrive?
In het koppelingenoverzicht van Moneybird staat op dit moment geen Pipedrive-koppeling. Met algemene automatiseringsplatforms kun je eenvoudige stappen bouwen, zoals een factuur bij een nieuwe deal. Voor ontdubbelen, conceptfacturen en terugkoppeling van de betaalstatus heb je meestal een eigen koppeling nodig.
Wordt een gewonnen deal meteen een verstuurde factuur?
Dat kan, maar een concept is veiliger. De koppeling zet de factuur in Moneybird klaar en iemand controleert en verstuurt hem. Zo voorkom je dat een deal die per ongeluk op gewonnen staat meteen bij de klant belandt.
Kan een verkoper in Pipedrive zien of een klant betaald heeft?
Ja. Moneybird stuurt webhooks bij statuswijzigingen van facturen, en de koppeling zet die status op de deal of organisatie in Pipedrive. Ook het totaal openstaande bedrag per klant kun je daar tonen.
Kan een deal een periodieke factuur worden?
Ja. Moneybird heeft periodieke verkoopfacturen, en de API ondersteunt die ook. De koppeling kan bij een gewonnen contractdeal een periodieke factuur aanmaken in plaats van een eenmalige. Leg dan in de deal de startdatum en de frequentie vast.
Welke rechten heeft de koppeling in Moneybird nodig?
Niet meer dan nodig. Voor contacten en facturen is de scope sales_invoices genoeg; Moneybird gebruikt die ook als je geen scope opgeeft. Voor het registreren van webhooks is de scope settings nodig, en voor bankgegevens de scope bank.
Gerelateerde diensten
- Moneybird koppelen aan ShopifyMoneybird koppelen aan Shopify? Zo worden orders facturen, klopt de btw bij verkoop in andere EU-landen en letter je Shopify Payments-uitbetalingen af.
- Moneybird koppelen aan WooCommerceMoneybird koppelen aan WooCommerce? Lees welke orderstatus een factuur maakt, hoe je dubbele factuurnummers voorkomt en wat plugins met je btw doen.
- Moneybird koppelen aan MollieMoneybird koppelen aan Mollie? Lees hoe je betalingen en uitbetalingen aflettert, Mollie-kosten één keer boekt en wat je niet in testmodus kunt testen.
- Simplicate koppelen aan MoneybirdSimplicate koppelen aan Moneybird? Zo gaan facturen en debiteuren naar Moneybird, komt de betaalstatus terug en voorkom je fouten met btw en nummering.
- ChatGPT koppelen aan MoneybirdKoppel ChatGPT aan Moneybird met de officiële MCP-server: vragen stellen over je cijfers, conceptfacturen laten maken, en wat je vooraf moet regelen.
- Exact Online koppelen aan PipedriveExact Online koppelen aan Pipedrive: gewonnen deals als factuur in Exact, betaalstatus terug bij de deal, en waar je op let bij personen en producten.
Bronnen
De technische feiten op deze pagina komen uit de officiële documentatie van de leveranciers, gecontroleerd op 19 september 2026. Leveranciers passen hun API's en limieten aan; bij een koppeling kijken we altijd naar de actuele stand.