Profiel
Een offerte die niet wordt opgevolgd is weggegooid werk, en toch blijft opvolgen als eerste liggen zodra het druk is.
De Offerte-opvolger houdt bij welke offertes uitstaan, hoe lang al, en wanneer er iets van de klant zou komen.
Hij stuurt de opvolging die je hebt afgesproken en legt de gevallen waar een gesprek nodig is bij de accountmanager.
Wat het doet, stap voor stap
- Uitstaande offertes ophalenUit het CRM, met bedrag, datum en verwachte beslismoment.
- Opvolgmoment bepalenVolgens je eigen ritme, en met wat er inmiddels is gebeurd meegewogen.
- Opvolging sturenKort, concreet en met de offerte erbij.
- Reactie verwerkenInteresse, uitstel of afwijzing wordt vastgelegd in het CRM.
- Aandacht vragenGrote bedragen, lang stilliggende offertes en klanten die niet reageren.
Werkt met deze systemen
- ERP
- API's
Staat jouw systeem er niet tussen? We kunnen elk systeem koppelen, ook als er geen standaardkoppeling is. Bekijk alle koppelingen.
Wat automatisch gaat en wat niet
Jij houdt de controle.
Niet iedere beslissing hoort automatisch genomen te worden. Per workflow leggen we vast:
- wat automatisch mag gebeuren.
- wat eerst ter goedkeuring wordt aangeboden.
- wanneer iemand wordt ingeschakeld.
- welke informatie wordt opgeslagen.
- hoe acties worden gelogd.
Past dit bij jouw organisatie?
Past goed als
- Organisaties met veel uitstaande offertes per accountmanager.
- Bedrijven waar opvolging nu van iemands geheugen afhangt.
- Situaties met een voorspelbare beslistermijn.
Past minder goed als
- Grote trajecten met een vast contactmoment en een bekende beslisser.
- Aanbestedingen, waar de procedure het ritme bepaalt.
Wat het kan opleveren
- Offertes die worden opgevolgd, ook in een drukke week.
- Een actueler beeld van de verkooppijplijn.
- Minder offertes die stilzwijgend verlopen.
Richtingen, geen beloftes. Zodra er bewijs uit een klantproject is, komt dat hier als onderbouwd resultaat te staan.
Veelgestelde vragen
Wanneer volgt een AI-medewerker een offerte op?
Op het ritme dat jij vastlegt, en met wat er inmiddels gebeurd is meegewogen. Heeft de klant tussendoor gemaild of de offerte geopend, dan is dat aanleiding om eerder of juist anders op te volgen.
Klinkt zo'n opvolgmail niet als spam?
Dat hangt af van wat je hem laat sturen. Wij schrijven de opvolging samen met je verkoopteam en houden hem kort en concreet, met een echte vraag. Drie generieke herinneringen achter elkaar is inderdaad slechter dan niets.
Wat gebeurt er bij grote offertes?
Die zetten we standaard op signaleren in plaats van op automatisch opvolgen. Bij een groot bedrag hoort een accountmanager te bellen, niet een mail te sturen.
Werkt dit met HubSpot of Salesforce?
Ja. De offerte, de status en de contactmomenten komen uit je CRM en gaan er ook weer in terug, zodat de pijplijn klopt zonder dat iemand hem bijhoudt.
Zo zet je dit in
- 1Kort gesprekWe kijken samen naar je proces en je systemen, en of deze taak de beste plek is om te beginnen.
- 2Inrichten op jouw regelsKoppelingen met je eigen systemen, en vastleggen wat automatisch mag en wat een mens goedkeurt.
- 3Meten en bijsturenEerst naast je team, dan pas zelfstandig. We kijken wat het oplevert en passen aan.